如何评估投资组合的风险和回报?
风险评估
- **投资组合的暴露：**投资组合中的不同资产类别的比例。
- **投资组合的波动性：**投资组合中不同资产类别的波动程度。
- **投资组合的回报率：**投资组合中不同资产类别的回报率。
- **投资组合的风险溢价：**投资组合中不同资产类别的回报率高于市场平均回报率。
回报评估
- **投资组合的回报率：**投资组合中不同资产类别的回报率。
- **投资组合的风险溢价：**投资组合中不同资产类别的回报率高于市场平均回报率。
- **投资组合的回报回报率的稳定性：**投资组合中不同资产类别的回报率的稳定性。
评估方法
- **风险-回报分析：**将投资组合的回报率与风险指标（如标准差或方差）相比较。
- **投资组合生命周期分析：**评估投资组合在不同时间点的风险和回报。
- **投资组合比较：**比较不同的投资组合以确定最适合您的组合。
其他考虑因素
- **投资者的风险承受能力：**评估投资组合对投资者可接受的风险。
- **投资目标：**确定投资组合用于实现的目标。
- **投资期限：**评估投资组合的投资期限。
